תכנון פיננסי – תכנון פיננסי חכם ומותאם אישית עבורך :
· ניהול נכון ומוקפד של החסכונות
· רמת סיכון מותאמת גיל ומטרות ההשקעה עבור כל לקוח
· ניצול הטבות המס להן הנך זכאי
· דו"ח מצב עדכני על כלל סוגי החסכונות : חסכונות פנסיונים, בנקים, תיקי השקעות, פוליסות חסכון, קרנות השתלמות והשקעות אלטרנטיביות
· דו"ח המלצות מפורט לביצוע בסיום תהליך האבחון ויישום ההמלצות עבורך
· מעקב ובקרה שוטפים על התיק הפיננסי לאורך כל הדרך
תיקון 190 לפקודת המס :
· הטבת מס רווחי הון בגובה של 15% מס רווחי הון נומינלי לעומת 25% מס רווחי הון ריאלי
· זכאי חוסך שעבר את גיל 60 ומקבל קצבה העולה על 4606 ₪ נכון לשנת 2022
· כסף הוני נזיל
· ניתן לקבל את החיסכון כקצבה פטורה ממס רווחי הון
· דמי ניהול מוזלים
· מגוון מסלולי השקעה
פוליסת חיסכון :
· תכנית חיסכון שבה ניתן להשקיע את הכספים הפנויים בשוק ההון.
· מגוון רחב של מסלולי השקעה ורמות סיכון
· דמי ניהול אטרקטיביים
· ללא תקרת הפקדה
· אפשרות לתשלום מס רווחי הון ביום הפדיון בלבד דבר המאפשר ליהנות מאפקט ריבית דה ריבית על הכסף.
· אפשרות לתיקון 190
השקעות אלטרנטיביות :
· אפיקי השקעה מגוונים עבור הכספים הפנויים
· קרנות השקעה בנדל"ן בארץ ובחו"ל
· קרנות השקעה P2P
· מגוון רחב של קרנות אשר מנוהלות ע"י מגוון בתי ההשקעות המובילים בשוק
